تدور احداث الفيلم بصفته عميل خلية نائمة في كوريا الشمالية، يتسلل ريو هان إلى الجنوب ويتولى دور أحمق القرية في بلدة ريفية. يراقب سكان المدينة وينتظر بصبر مهمته. في أحد الأيام، بعد عامين من لعب دور أحمق القرية، تم إرسال زملائه من نخبة الجواسيس هاي رانج، الذي تم تصويره على أنه نجم موسيقى الروك، وهاي جين، الذي تم تصويره كطالب عادي، إلى نفس بلدة ريو هان. يساعد الجاسوسين الآخرين على الاستقرار ويعلمهما كيفية التكيف في الجنوب. هناك تحول جذري مفاجئ في السلطة السياسية في الشمال ويتلقى الجواسيس الثلاثة مهمة عاجلة ونهائية.