يحكي الفيلم حكايةَ "ذيب" الطفل الذي ينتمي لعشيرة بدوية تقيمُ في المنطقة، لأبٍ متوفٍّ يبدو أنهُ كانَ من الوجهاء المعروفين. وذيب هو ثالثُ شقيقين، كبيرهما ورثَ زعامة القبيلة، والثاني حسين، هو الأقرب للطفل عمرًا وعلاقةً، حيثُ يبدأ الفيلم بمشاهدَ تجمعُهُ بشقيقهِ الأصغر في أكثرَ من نشاط، مما يتكفّلُ بمعرفة المشاهد أنّهُ من تكفّل بتربية ذيب بعد وفاة ابيه.