دكتور (سليمان) أستاذ قانون جامعي، يتعرف على فتاة ليل تُدعى (ابتسام)، يذهب لقضاء ليلة معها في منزلها فيصل عشيقها المقاول (توفيق)، يشتبكان سويًا ويقتل سليمان توفيق بينما يحاول الدفاع عن نفسه، وبينما ينقل سليمان الجثة لسيارته للتخلص منها، يبصره صديق القتيل ويبدأ ابتزازه بمطالبته مبلغ مالي شهريًا مقابل كتمانه السر، ثم تبدأ لعبة القط والفأر بينهما.