تبدأ الأحداث بقدوم شيء غريب إلى الأرض ، فتسوء حالة الأرض و يبدأ الناس يتصرفون بغرابة والأكثر عجباً أن الناس بدؤوا يشاهدون التنانين الممنوعة من دخول عالم البشر ، وتبعاً لتلك الأحداث الغريبة قام ساحر مدهش يُدعى “غيد” بالتحقيق في الحوادث و خلال رحلته قابل الأمير الشاب البائس “أرين” ورغم أن الأمير “أرين” يبدو خجولا إلا أنه يخفي غموضاً في حياته. والذي منحه الشجاعة ، الحقد وقسوة القلب ليصبح بلا رحمة خاصة عندما أقدم على إنقاذ “تيرو”. بالنسبة للساحرة “كومو” تعتبر هذه الفرصة ثمينة بالنسبة لها حيث يمكنها إستخدام خوف ذلك الفتى ضد الشخص الوحيد الذي يمكن أن يساعده وهو..