يعرف جودت بالعلاقة بين أخته سامية وحسين، ينجح جودت فى الإيقاع بينهما، لذا يترك حسين الأقصر ويسافر إلى القاهرة ويبدأ هناك فى البحث عن عمل، أخيرًا يوفق فى أن يعمل كعازف فى أحد الملاهى الليلية، وتكتشف سامية خطة أخيها جودت التى أفسدت العلاقة بينها وبين حسين، تسافر إلى القاهرة للبحث عن حسين، فى القطار تتعرف على هانى الذى يعرض عليها خدماته، أخيرا تتوصل سامية لعنوان حسين، وعندما تقابل زملاء حسين يخبروها أنه على علاقة بالراقصة عنايات التى تعمل معه فى الملهى الليلى، من جانب آخر نجد نادية شقيقة هانى تعجب بحسين فتبدأ بالتقرب منه وأخيرا تنجح فى الزواج منه، ويتقدم هانى للزواج من سامية فتوافق، تكتشف نادية أنه كانت هناك علاقة بين حسين وسامية، فتحاول الايقاع بين أخيها هانى وزوجته سامية، تحمل نادية من حسين مما يجعلها تفكر مرة أخرى فى العدول عن خطتها وأن تستعد لاستقبال وليدها.