تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي نوعا ما حيث تغلب على الاحداث دور الدجل والشعوذة والاعتقاد بهما حيث حياة مخرج إعلانات كريم (عامر منيب) و تأثير السحر على علاقته الخاصة و عمله ،فتلجأ الفتاة كابر والتي تعشق المكوجي بخة (محمد لطفي) والفتاة ساسو التي تعشق كريم فتقرر الفتاتان إلى اللجوء إلى السحر للإيقاع بحبيبيهما ف الوقت الذي يتراهن فيه كل من حسن حسني وسامي العدلي على نتيجة ذلك، ولكن ينعكس فعل السحر لتقع كابر بغرام المُخرج الوسيم كريم وتقع ساسو في غرام بخة وتتوالى المواقف الطريفة.