يعيش لوبيشي الصّغير في بلدة تشيمني، حيث تلوّنت فيها السّماء بلون رماديٍّ لا يزول بسبب مداخن الهواء، التّي تضخّ الهواء من دون توقّف. كان أبو لوبيشي - قبل اختفائه المفاجئ- يحكي لابنه قصصًا عن زرقة السّماء، والنّجوم اللّامعة التّي تتألّق فوق غيوم الدّخان الدّاكنة. وفي أحد احتفالات الهالوين، يلتقي لوبيشي برجل ودود مصنوع من القمامة؛ اسمه بوبيل. ويعقدان العزم سويًا على اكتشاف عالم جديد وراء هذا الدّخان، في مغامرة جريئة