شركة الآس التسويق عبر الهاتف كاسي (لامورن موريس) في مسابقة مبيعات قريبة مع الموظف المبتدئ ، باري (وودي ماكلين) ، ويجب أن يسجل بيعًا كبيرًا بحلول منتصف الليل أو سيفقد أكبر عمولة حتى الآن. بدافع اليأس ، ينتظر كيسي حتى يغادر الجميع المكتب ويجد قائمة "عدم الاتصال". يعتقد أنه وجد العلامة المثالية ، لكنه بدلاً من ذلك وجد نفسه رهينة وتحت رحمة آسا (جاكي إيرل هالي) ، الرجل الذي حاول خداعه. الآن يجب على كيسي اجتياز اختبار آسا الملتوي حول الأخلاق إذا كان يريد أن يعيش ليبيع يومًا آخر.