إنها الليلة التي تسبق العام الدراسي الجديد ، وتشعر إميلي جولي الصغيرة بالقلق بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور في المدرسة الجديدة. تعطيها والدتها كتابًا لمساعدتها على نسيان مخاوفها ، وهو كتاب كانت تقرأه عندما كانت طفلة. تفتح إميلي وحدها في غرفتها الكتاب وتغوص في الصفحات لدخول عالم سحري من الأرانب الزرقاء. هناك ، جيلبرت الأرنب محتجز من قبل الساحرة الشريرة ولا يستطيع إنقاذه إلا إميلي.